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均瑶健康2021年半年度董事会经营评述

2021-10-10 23:17

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“酒、饮料和精制茶制造业(C15)”大类,属于“含乳饮料和植物蛋白饮料制造(C1524)”小类。

  2014年之前,常温乳酸菌饮品市场主要由三四线品牌构成,公司属于一线品牌中较早进入常温乳酸菌市场的企业。经典的“均瑶”及创新的“味动力”品牌形象经过多年积淀在消费者群体中已建立良好的形象,拥有忠实的目标消费群体。公司属于常温乳酸菌行业的先驱者,产品市场竞争力较强,市场占有率位居前列。

  公司秉持“科技赋能,做家人想吃的产品”的发展理念,坚持推广品质优良的系列健康饮品,目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售,并陆续推出其他系列健康饮品。

  《饮料通则》(GB/T10789-2015)按原料和产品性状将饮料划分为包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料(汽水)、特殊用途饮料、风味饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、固体饮料,以及其他类饮料等11个类别,每个类别又包括若干种类。蛋白饮料是以乳或乳制品,或其他动物来源的可食用蛋白,或含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的液体饮料,具体可分为含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料和其他蛋白饮料四个种类。

  其中,含乳饮料系以乳或乳制品为原料,添加或不添加其他食品原辅料和(或)食品添加剂,经加工或发酵制成的饮料,包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮品等。本公司生产的常温乳酸菌饮品属于含乳饮料中的发酵型含乳饮料和乳酸菌饮品的范畴。

  公司基本采购模式为以销定产、以产定购、兼顾库存的采购模式,满足生产计划所需。报告期内,公司产品所需的原材料由公司统一采购,由公司自有工厂及代工厂进行生产。公司主要采购进口奶粉、白砂糖、果胶、乳清蛋白、进口菌种等原辅料及塑料粒子、纸箱、瓶子、瓶盖、封口膜等包装物材料,公司设置了专门的采购部门,针对自有工厂及代工厂建立了完整的质量体系,对用于乳品生产的原辅料和包装材料的采购、验收、运输、贮存和使用作出规定,对采购过程进行控制,以确保采购的材料在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的要求。

  公司采取以销定产的方式确定自有工厂及代工厂生产量。销售部门根据上月销售订单、本月经销商要货计划及当期市场需求变化趋势制定销售计划,生产部门根据销售计划编制生产计划组织生产。销售部门定期根据具体销售情况对月初制定的销售计划进行调整,生产部门也据此做相应调整。同时,公司的常温乳酸菌饮品由于保质期限较长且无需冷藏,公司根据市场情况结合销售计划保持合理的库存水平,并相应调整每月的生产数量。

  公司在湖北宜昌和浙江衢州拥有自有工厂。随着衢州工厂产量逐步释放,公司整体产能利用率呈现逐步提升的趋势。常温乳酸菌饮品市场正处于整体快速增长期,公司业务亦处于强化优势、持续扩张、巩固地位时期,目前自有产品产量无法满足销量的增长,特别在旺季到来前及旺季期间,公司自有产能有限的问题凸显,存在相关生产线实际持续满负荷开工运作却无法满足需求的情况。因此,自有产能是制约公司成长的因素之一。随着衢州工厂产量释放以及本次募集资金投资项目的建成投产,公司将逐步提高自有产能比例以突破现有规模瓶颈。

  代工厂承担了本公司的重要产量任务,有效补充了公司产能、保证了供货节奏。公司现有代工厂的选择以质量保证为基础、紧贴产品市场布局,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于积极响应客户需求。

  代工厂在有效补给公司自有产能的不足、保证公司供货节奏的同时,也相对提高了公司的管控成本,因此,公司有意逐步压缩代工厂产量占比,并择优选择其中信誉好、品控强的企业开展业务合作。

  公司的销售模式主要为经销模式。经销模式下,公司的产品通过卖断式方式直接销售给经销商,再由经销商销售给其下游经销商、分销商及零售终端商等下游客户,最后由零售终端商直接销售给消费者。

  公司的销售市场主要集中在二三线城市的下沉县域市场、并双向延伸,公司根据当地市场行业销售数据确定发展经销商的数量,通常一个特定区域只发展一个经销商,保证公司有效扩大营销网络覆盖范围和营销效率。随着公司业务规模扩张和产能的扩大,公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商。经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,ag8国际。提升公司产品的市场占有率。二、经营情况的讨论与分析

  2021年是均瑶健康更名后蓄势勃发之年,是“二次创业”的元年,是公司“十四五”规划的开篇之年。公司依托常温乳酸菌饮品为基本盘,从二三线走向一二线,餐饮及团购也全面出击,线)统筹发力,以益生菌创新应用为核心突破,向“益生菌第一股”奋进,最终走向国际,不断开发新产品、新业务,以“掌握技术壁垒、达到国际领先、塑造核心竞争力”为标准和目标,重点培育和打造益生菌产品、发展零食代餐产品、布局高端水,为消费者实现健康、美好生活提供保障,实现公司稳步、有序发展。报告期内,均瑶健康实现营业收入人民币476,878,408.30元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币124,491,326.23元,受线下消费恢复不及预期及均瑶健康转型发展的因素影响,公司在研发、管理、人员等费用投入增加,系公司主动调整蓄力,便于未来将聚焦渠道变革及产品优化,实现全渠道产品矩阵发展。

  报告期内,公司秉承“科技赋能,做家人想吃的产品”,新增研发人员3名,投入研发费用人民币3,364,516.72元,同比增加340.22%。2021年3月,公司同世界食品工程第一的江南大学达成战略合作协议,均瑶健康与江南大学设立联合实验室,每年投入人民币300万元用于益生菌基础研究,同时江南大学将具有国际竞争力的核心菌株独家授权均瑶健康进行产品化应用。公司选择“一株能够预防或治疗幽门螺杆菌感染的卷曲乳杆菌(CCFM1118)”及“一株能够缓解慢性酒精性肝损伤的鼠李糖乳杆菌(CCFM1107)”进行首期研发,经过研发人员与江南大学、供应链的共同努力,公司在较短时间内将实验室菌株完成工业化生产。除后生元应用的“青幽爽”、“畅饮爽”常温乳酸菌饮品外,核心菌株采取咀嚼片及黑巧克力的活性添加载体使用的低温冷冻技术和三层包埋技术在业内属创新、领先应用,且均瑶健康严把质量关选用出厂检测标准以保障益生菌效用得到较好发挥,获得消费者好评。上述产品与“UE君”活性益生菌、“保罗牌”胶原蛋白益生菌保健品等一同形成均瑶健康益生菌应用首批产品矩阵,将用于满足不同消费者的不同需求,同时产品的加强迭代工作亦同步展开,大力发展自主知识产权、领先独家菌株,打造“别无分店”的护城河产品。

  除上述产品外,均瑶健康还有包括但不限于中国首株婴幼儿鼠李糖乳杆菌(MP108)、均瑶健康自主知识产权二株菌株(J605、Y388)、降解胆固醇等诸多具有较强技术壁垒的核心菌株均处于产品研发阶段,均瑶健康将根据菌株的不同效用及对应消费者的需求场景,持续推出创新应用产品,为益生菌产品矩阵的丰富提供有力保障。

  报告期内,公司除原有重要子公司养道食品和奇梦星食品外,增设了益生菌、餐饮、团购、代餐植物基四大事业部,连同均瑶云商及湖北恩赐矿泉水,形成了“五大新品群”、“三个关键渠道”,共同支撑均瑶健康“四梁八柱”核心竞争力的打造。报告期内,均瑶健康市场部门新增员工37名,平均年龄降至33岁,发生管理费用29,424,798.43元,同比增加48.78%,组织活力与能力得到有力提升。本次新设事业部门,一方面是为原有业务的提供全新赋能,另一方面为新拓业务的稳步发展提供智力支持与组织保障。各新品群及关键渠道在有效整合后将为均瑶健康的快速发展发挥重要作用。

  报告期内,奇梦星食品除原有产品外,推出以“功夫熊猫”IP的高钙、高钙钠比的常温奶酪棒产品,属于行业内较早推出常温属性的奶酪产品。上述产品一方面把握了奶酪制品在国内快速发展的风口,另一方面常温系列与均瑶健康原有渠道属性高度重合,且辅以知名IP形象,产品一经推出即形成较好销售局面,随着下半年销售旺季及产能限制的逐步好转,奶酪产品将有望进一步发展。

  报告期内,均瑶健康收购湖北三座山饮品,并更名为均瑶恩赐矿泉水。恩赐矿泉水地处世界地质公园大别山核心区旁,产品两项核心指标达到国家标准以上,尤其偏硅酸含量特别丰富,是均瑶健康“资源占位”的具体实施。均瑶健康完成并购后,对原有厂房设备进行了再次投入与整合,目前实施进度符合预期。恩赐矿泉水已经率先供应吉祥航空603885),并计划于下半年针对不同的消费需求提供4.5L、500ml等多规格产品,将在供应更多新零售渠道及B端,实现有序发展。

  报告期内,养道食品除原有益生元甜奶饮品外,明确了其新中性乳饮品的定位。养道食品拟于2021年下半年推出一款全新富含膳食纤维鲜果乳进一步丰富中性乳饮品的产品。

  代餐事业部为报告期内新设部门,正在围绕核心技术的产品开展研发工作,有望于2021年下半年推出初代产品。

  均瑶云商新零售平台自2021年3月组建自营团队,历经3个月完成从代运营到自运营,从1.0到3.0的飞跃式发展,报告期内新零售团队搭建了14个线上销售平台,并匹配了从生产到物流仓储的完整供应链。业务模式上除平台自营外,私域流量运营、直播达人带货及新媒体种草工作同步开展,经过用户画像测试及平台运营逻辑匹配,已经逐步形成了具有核心数据逻辑的新零售雏形。报告期内,新零售实现收入9,307,052.37元,同比增长896.6%。2021年下半年,预计均瑶健康线上产品将进一步丰富,对于线上运营的投入力度将进一步增强,新零售作为均瑶健康一级战略实施部门的运营能力将会得到进一步释放。

  报告期内,因持续增强渠道建设,导致营业收入略有下降但整体业务保持积极状态。受特殊疫情及相应消费需求影响,“味动力”常温乳酸菌业务面临较大的挑战,同时为巩固“味动力”在常温乳酸菌领域内的领先地位,报告期内均瑶健康从销售网络建设及产品迭代两个方面展开相关工作。

  首先,均瑶健康调整了部分区域的销售团队及经销伙伴结构,对产品分销程度提出更加具体的要求,在核心区域保持领先趋势的基础上,针对成长波动幅度较大的区域特别是原有基础较好的东北、西南及华东地区进行了更加针对的优化措施,通过多维度地支持重点区域的发展,2021年“味动力”在上述区域的销售将得到较好恢复,为实现“味动力”品牌在常温乳酸菌领域内绝对领先行业地位奠定基础。

  其次,均瑶健康针对常温乳酸菌饮品的迭代研发工作亦同步进行,除在核心菌株“青幽爽”、“畅饮爽”在2021年下半年陆续开展销售外,公司预计将在2021年对原有“味动力”的产品进行较大程度的迭代以满足消费者的需求。均瑶健康希望对“味动力”进行迭代升级后,可以较大程度地拉开与竞争对手同质化竞争的态势,叠加渠道力及品牌力的优势,实现良好发展。

  常温乳酸菌产品仍是现阶段均瑶健康的主力产品,作为最早进入常温乳酸菌行业的企业之一,公司具备很强的先发优势。伴随着均瑶健康“十四五”规划的落地及募投项目的实施,2021年均瑶健康将在渠道建设上明显加大投入,在传统零售基础上以互联网为依托,对线上平台、线下分销和现代物流进行融合,对产品的生产、流通、销售全过程进行优化升级。

  均瑶健康“十四五”规划中明确了“科技赋能,做家人想吃的产品”的新使命。均瑶健康不再仅仅局限于常温乳酸菌的发展,而将赛道瞄准包括益生菌应用在内的功能性食品,适时布局并开拓有潜力、有价值的健康饮品细分领域。均瑶健康与世界食品工程第一的江南大学及国内领先的益生菌加工企业建立了战略合作关系,构建了从基础研究到工业化生产,再到终端销售的生态闭环,在闭环的结合部,通过不同单位的协同不断地延伸出灰度创新的产品从而使得均瑶健康产品的科技创新含量不断提升,健康终端产品不断迭代。

  同时均瑶健康也欢迎更多创新应用的食品科技企业加入这一创新生态闭环,通过平台企业间不断的创新与融合,为更多优质健康食品打造孵化平台。均瑶健康将为平台提供开放的合作环境及利益保护机制,致力于让所有健康食品能够最大程度贡献其价值。

  均瑶健康认为品牌战略是企业的灵魂。品牌是企业最重要的资产,品牌资产不仅是一种商誉,它还能产生巨大的价值,是能以现金流差额来衡量的,是能从市值上来反映的,是上市公司经营者所能给予股东最大的回报。品牌战略是企业的引领战略,是企业战略层面最重要的决策,一旦品牌战略确立,战术层面的产品策略、渠道策略、技术策略、人才策略、经营组织等都将以支持品牌战略来完成企业的经营目标,并给予股东应有的回报。“均瑶”品牌将整个组织和品牌系列贯穿在一起,更具活力、时代感和内涵。以健康专家形象代表均瑶健康,打造健康专家、活力、高品质、关爱、注重生命价值等价值元素,体现均瑶健康为社会创造价值、为人民健康而努力的崇高使命,锁定对健康和美好生活有强烈需求的一切消费者。2021年均瑶健康将加大品牌建设投入,作为均瑶健康的品牌建设起步年,稳步味动力品牌,全面推广均瑶健康大品牌;将品牌深入到消费群体的内心,引导均瑶健康品牌未来的发展趋势。

  面对瞬息万变的市场,面对大众对健康产品不断变化的需求,均瑶健康将以敏锐的洞察力、开放的视野、动态的思维、前瞻性的眼光,根据消费者对市场的需求变化,及时更新营销理念、调整营销模式、开拓营销渠道、创新营销方法。均瑶健康将持续加强新零售建设,到“十四五”规划末期,争取实现新零售在公司销售体量中的比例超过20%。同时均瑶健康将积极在2021年度主动布局社区团购,夯实下沉市场,掌握渠道主动权。在三四线城市,社区团购以互联网平台化降本增效的优势,将逐步重新定义菜市场和杂货店、生鲜超市。由于不需要在交易之前备货至商超、菜市场、便利店等基层网点,社区团购大幅降低了生鲜在基层网点的库存成本与风险,以团长的信任推荐降低了广告营销成本。未来公司会进一步加强价值观传递,打造均瑶健康“铁军”,均瑶健康的价值观不仅是企业内部的共同目标,更是与经销伙伴一起的价值共创。

  均瑶健康自2020年上市以来,专注主业的持续发展利用科技为产业赋能,锚定以益生菌创新应用为核心突破,向“益生菌第一股”奋进,通过研发、营销、销售多位一体的内生式发展为公司经营能力的持续增强带来动力,同时作为上市公司适时地开展资本运作,助力主业提供外延式的跨越式发展也是有效手段。均瑶健康将持续关注行业变化,积极开展相关工作,实现公司产业经营与资本运作的双轮驱动。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  含乳饮料行业为完全竞争市场,尤其常温乳酸菌饮品领域近年呈现快速增长且行业利润率较高,吸引更多企业和品牌进入到竞争序列中。目前,除了本公司的“味动力”系列产品外,目前市场上还有畅意、娃哈哈等一线品牌以及众多二、三线品牌,行业竞争分化明显。

  公司生产过程中所需要的脱脂乳粉、PE粒子材料等直接材料成本占生产成本的比重较高。这些主要原材料受市场供需影响价格波动幅度较大,如遇石油、脱脂乳粉等情况采购单价将大幅上升,影响公司毛利率和盈利能力。

  消费者对食品诉求日益提高,尽管含乳饮料作为中高端饮品符合当前的消费趋势,但仍然需要在产品多样化和健康性等方面紧跟步伐;含乳饮料除了口味之外,也需要加入无添加、低糖等元素。企业需要通过跟踪市场趋势,不断推出新的产品,捕捉消费者爱好,培养消费习惯,才能维持竞争力。这对企业的创新能力、营销和研发能力提出了更高的要求。

  常温乳酸菌饮品市场有众多中小品牌存在。中小品牌企业存在生产规模小、质量控制薄弱、销售渠道有限、研发投入不足等问题,存在跟风抄袭、甚至假冒伪劣等情况,对市场秩序的建立构成障碍,不利于消费者形成良好的消费体验。

  公司主要从事食品饮料的研发、采购、销售和运营业务。近年来随着政府和消费者对于食品安全的日趋重视,食品质量安全已经成为企业生存和发展的重中之重。公司建立了一套囊括采购、生产、仓储、配送、销售等环节的全链路质量控制体系,但公司的产品质量仍不可避免的受限于原材料供应、供应商生产能力、运输过程存储条件及气候环境等因素影响,无法完全避免一些不可预见因素导致产品质量出现问题的风险。如果公司销售的商品存在食品安全风险甚至发生食品安全事故,将会对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

  新冠肺炎疫情自2020年初发生以来,已蔓延至全球,并且仍将持续。这种情况对公司产业链上游的原材料价格、供应链工厂的生产经营、销售渠道的经营状况,以及终端用户对产品的需求等各个环节都产生一定影响。报告期内,公司积极采取了通过多种手段为供应伙伴提供支持、持续推出创新产品、创新营销满足用户消费需求转型等重要举措,努力减少疫情对公司经营带来的风险。但持续存在的疫情在未来对产业链各个环节的影响仍不确定,公司经营业绩可能存在波动的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  2011年起,公司进入含乳饮品中的常温乳酸菌市场,并以此为主营业务,是国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一。公司已通过投入新工厂、对现有产线技术改造等方式提高自有产能及产量比例。在技术方面,经过多年的积累与发展,公司积累了常温乳酸菌饮品的独特生产工艺。在研发层面投入大量资金,将现有工艺流程和生产技术基础上做了合理改进,确保工艺的先进性和稳定性。经过公司多年的不断创新和市场耕耘,已具有一定影响力和竞争力。

  含乳饮料的生产技术主要解决饮料的口味、色泽、稳定性及包装问题,主要技术特征在于原料、工艺、设备、配方等方面。

  原材料是保证产品质量的关键。含乳饮料生产中奶粉成分较高,品牌企业采购国外进口的优质奶粉,尽管成本较高,但产品口味和质量能够获得保障。行业前列的企业通过和供应商形成稳定合作关系,在采购成本、产品供应上获得优先保证,从而增强产品竞争力。

  含乳饮料的生产工艺通常包括:原奶发酵-均质-调配-灌装-杀菌-冷却-包装等环节。行业生产工艺及技术具有公开性,但不同产品的工艺参数不同。市场上的常温乳酸菌饮品通常为单发酵产品,即原奶发酵产品,“味动力”系列产品目前也主要为单发酵产品。但均瑶大健康饮品率先在行业中开发了双发酵常温乳酸菌产品,主要区别在于在原奶发酵工艺的基础上加入了果汁发酵工艺,果汁发酵后,产品风味更独特,口味更佳。

  含乳饮料的生产效率随着生产设备的改进而显著提升,目前已经可以实现高度的自动化水平。含乳饮料的生产线通常包括发酵罐、均质机、杀菌机、灌装机等设备,理论上能达到100吨/天单条生产线的产能。采用更先进的设备,主要体现在产品的感官和风味更加稳定,产品均一性更好。

  配方是体现不同产品差异化的地方。产品的配方是由公司经过长时间技术积淀和不断研发调配而来,通常是保密的。公司产品通过对配方改进,提高含乳饮料的口感、色泽,使其适应性更强。

  本公司对原材料的采购采取以销定产、以产定购、兼顾库存和采购周期的模式,满足生产计划所需。目前公司主要采购的原辅料包括脱脂奶粉、白砂糖、果胶(稳定剂)、乳清蛋白粉、菌种、葡萄糖、低聚异麦芽糖等;公司主要采购的包装材料包括塑料颗粒、塑瓶、瓶盖、封口膜、热收缩瓶标、热封膜、纸箱等。

  随着国家监管部门对食品安全及质量控制管理要求日益严格,以及消费者对食品安全消费的重视,饮料生产企业对采购原材料的质量保证是重中之重。原材料的质量控制已成为饮料制造企业的核心竞争力之一。

  公司原控股股东均瑶集团有限公司自90年代设立起即进入乳制品及含乳饮料行业,并逐渐成为这一行业中知名品牌,是国内最早开发和生产塑瓶长效灭菌奶的企业之一,对行业认识较深、并具备成熟的产品品质管控经验,公司自设立起即继承了其乳制品及含乳饮料业务及相关经验。公司重视销售渠道的维护和品牌宣传,实行“大区及城市(群)经理管理体系”,通过建立贴近销售区域、以区域经理为主的销售团队,对经销商体系进行指导和管理。公司销售部门和经销商共同对零售终端进行产品促销、品牌宣传,培养消费群体。公司通过对卫视、互联网节目广告投放、栏目赞助等形式,强化公司品牌宣传,提高品牌能见度。

  公司原控股股东均瑶集团有限公司具备超过20年的市场开拓与客户维护经验,公司自设立起即继承了相关业务及经验。公司作为国内最早从事常温乳酸菌饮品的企业,培育了一支专业、成熟的管理团队,并在不断发展过程中积累了丰富的行业经验。

  公司的销售市场主要集中在二三线城市的下沉县域市场、并双向延伸,公司根据当地市场行业销售数据确定发展经销商的数量,通常一个特定区域只发展一个经销商,保证公司有效扩大营销网络覆盖范围和营销效率。随着公司业务规模扩张和产能的扩大,公司根据特定区域市场产品消费增长情况合理开发经销商。

  经销商根据自身营销策略和市场销售情况,自主发展商超、连锁便利系统、零售店等下游销售渠道,完成公司分销率、铺货率等要求,建设和维护经销区域内的销售网络,有效扩大营销规模,提升公司产品的市场占有率。

  由于自有产能相对有限,本公司采取自有工厂生产与代工生产结合的产品生产模式。代工厂承担了均瑶大健康饮品的重要产量任务,有效补充了公司产能。公司在选择代工厂时,以质量有保证、紧贴产品市场布局为标准进行选择,既方便产品快速投放市场,又能减少产品运输半径,有利于积极响应消费需求。

  国家管理机构和普通民众对食品安全的日益重视给食品生产企业提出更高的质量要求。产品质量的保障取决于公司完善生产质量控制体系,涵盖原材料采购、生产工艺和仓储流通等多环节。本公司原控股股东均瑶集团有限公司自90年代中期进入乳制品及含乳饮料行业,通过长时间的积累、验证,形成了健全、行之有效的内部质量管理体系。

  公司在品牌竞争日益加剧的情况下进入转型期,在产品、品牌、研发等多层面进行战略部署与调整升级。日后将以“科技创新、探索趋势、创造需求、引领消费”为产品创新方向,聚焦目标受众、明确产品定位,围绕科技引领、营养元素、代餐佐餐、功能需求等维度进行消费场景及细分产品的拓展。

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  迄今为止,共23家主力机构,持仓量总计131.74万股,占流通A股1.88%

  近期的平均成本为16.95元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  股东人数变化:2021-08-31显示,公司股东人数比上期(2021-08-20)增长167户,幅度0.73%

  股东人数变化:2021-08-20显示,公司股东人数比上期(2021-08-10)增长339户,幅度1.51%

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